Conozca al equipo detrás de Inversión Claridad y nuestra misión de proporcionar asesoramiento financiero transparente y personalizado.
Inversión Claridad fue fundada en 2015 con una misión clara: transformar la industria de la consultoría de inversiones en Puerto Rico a través de la transparencia, la educación y el servicio personalizado.
Tras observar la confusión y la falta de claridad que muchos clientes experimentaban al trabajar con asesores financieros tradicionales, nuestros fundadores decidieron crear una firma que priorizara la educación del cliente y la comunicación clara sobre todas las estrategias y decisiones de inversión.
Desde nuestros humildes comienzos en una pequeña oficina en San Juan, hemos crecido hasta convertirnos en una firma respetada con clientes en toda la isla. A lo largo de nuestra trayectoria, hemos mantenido nuestro compromiso con nuestros valores fundamentales y nuestra dedicación a proporcionar un servicio excepcional.
Hoy, Inversión Claridad se enorgullece de ser reconocida por su enfoque educativo, su asesoramiento personalizado y su compromiso inquebrantable con el éxito financiero de nuestros clientes.
Los principios que guían nuestro trabajo y definen nuestro compromiso con nuestros clientes.
Nuestra misión es empoderar a individuos y familias en Puerto Rico para que tomen decisiones financieras informadas a través de asesoramiento personalizado, educación continua y estrategias de inversión transparentes.
Aspiramos a ser la firma de consultoría de inversiones más confiable y respetada en Puerto Rico, reconocida por nuestra integridad, nuestro enfoque educativo y nuestro compromiso inquebrantable con el éxito financiero de nuestros clientes.
Transparencia: Comunicamos de manera clara y honesta.
Educación: Empoderamos a través del conocimiento.
Integridad: Actuamos siempre en el mejor interés del cliente.
Excelencia: Buscamos constantemente mejorar nuestros servicios.
Personalización: Reconocemos la singularidad de cada cliente.
Conozca a los profesionales dedicados que trabajan para ayudarle a alcanzar sus objetivos financieros.
Director Ejecutivo
Con más de 20 años de experiencia en el sector financiero, Miguel lidera nuestra firma con un enfoque en la innovación y la excelencia en el servicio al cliente.
Directora de Inversiones
Ana aporta su profundo conocimiento de los mercados globales y su experiencia en gestión de carteras para desarrollar estrategias de inversión personalizadas.
Planificador Financiero Senior
Certificado como CFP®, Roberto se especializa en crear planes financieros integrales que abordan todas las facetas de la vida financiera de nuestros clientes.
Especialista en Gestión de Riesgos
Carmen utiliza su experiencia en seguros y mitigación de riesgos para ayudar a nuestros clientes a proteger sus activos y planificar para contingencias.
Inversión Claridad mantiene los más altos estándares profesionales a través de certificaciones reconocidas y afiliaciones con organizaciones respetadas.
Nuestro equipo incluye profesionales con certificaciones reconocidas internacionalmente, como:
Operamos en pleno cumplimiento con todas las regulaciones aplicables:
Mantenemos membresías activas en organizaciones profesionales como:
En Inversión Claridad, creemos que un asesoramiento financiero efectivo comienza con una comprensión profunda de sus objetivos, valores y circunstancias únicas. Nuestro enfoque se basa en un proceso estructurado pero personalizado:
Comenzamos con una conversación detallada para comprender sus objetivos financieros, situación actual, tolerancia al riesgo y horizonte temporal.
Evaluamos minuciosamente su situación financiera actual, identificando fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.
Desarrollamos un plan personalizado con recomendaciones específicas diseñadas para ayudarle a alcanzar sus objetivos.
Le guiamos a través de la implementación de su plan, asegurándonos de que comprenda cada paso del proceso.
Revisamos regularmente su plan y realizamos ajustes según sea necesario para adaptarnos a los cambios en su vida o en las condiciones del mercado.
Este enfoque integral nos permite proporcionar soluciones verdaderamente personalizadas que evolucionan con usted a lo largo del tiempo.
Nuestro equipo está listo para ayudarle a navegar por el complejo mundo de las inversiones con confianza y claridad.