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No tenemos un monto mínimo estricto, ya que creemos que todos merecen acceso a asesoramiento financiero de calidad. Sin embargo, para aprovechar al máximo nuestros servicios de gestión de carteras, generalmente recomendamos un mínimo de $50,000. Para servicios de planificación financiera y consultoría, no hay mínimos.
Ofrecemos diferentes estructuras de tarifas según el servicio. Para la gestión de inversiones, cobramos un porcentaje basado en activos bajo gestión. Para la planificación financiera, ofrecemos tanto tarifas fijas como por hora. Durante nuestra consulta inicial gratuita, discutiremos qué estructura de tarifas se adapta mejor a sus necesidades.
Realizamos revisiones formales de su plan financiero al menos anualmente. Sin embargo, también monitoreamos continuamente su cartera y nos comunicamos regularmente para discutir cambios en el mercado o en su situación personal que puedan requerir ajustes en su estrategia.
¡Absolutamente! Ofrecemos una consulta inicial gratuita para conocernos mutuamente, discutir sus objetivos financieros y explicar cómo podemos ayudarle. Esta reunión no implica ninguna obligación de contratar nuestros servicios.
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